小师爷父亲施随安为磨砺儿子，在绍兴城内散发行侠令。小师爷通过行侠仗义获得十张行侠令便可得到梦寐以求的《师爷宝典》。在这个目标的激励下，小师爷更坚定了乐于助人的信念，用智慧和勇气帮助身边的人，开始了一场寻找行侠令之旅。

王振威（周群达 饰）的父亲王兆兴（姜大卫 饰）曾经是名震江湖的镖师，如今已经归隐田园的他只想要过平静的生活。然而，王振威却并不赞同父亲的想法，心高气傲的他只想着能够成就一番大事业，因此同父亲之间屡次争吵。　　王振威孤身一人来到京城，开办了天下镖局，却因为初来乍到，而遭到了各路同行的刁难，更于无意之中得罪的千金大小姐沈飞燕（吴晓敏 饰）。为了作弄王振威，沈飞燕将一个无足轻重的香囊交付给他，命他送往保定，就这样，王振威踏上了旅途。哪知道这一个小小的香囊竟然让王振威和沈飞燕惹上了杀身之祸，其中究竟隐藏了什么秘密呢？

宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。特训中心设立于某宪兵基地，由宪兵部队统一代训，开训当日各路英雄好汉云集，当初参与行动的陈邦兴及刘庆安赫然在列，双方人马因上次任务失败心存芥蒂，相互嘲讽，正闹得不可开交，特训中心的中士班长李国骥（张智尧饰）突然出现，与另一班长萧鑫典（陈之财饰）以高超的能力震慑众人。繁重而严格的训练课程随即展开，在训练初期警方和宪兵部队依然存在着不同的作风，警察反应快，机动性强，却稍嫌散漫；反之宪兵效率高，纪律严整，却有些古板，双方不但执着于表面的竞争，暗地较劲也不肯放松，不时还互扯后腿，在李国骥及萧鑫典领导下闹了不少笑话，也发生不少趣事，而袍泽之情却在不知不觉中滋长。经过严格的训练，“夜鹰”行动的日子来临，上级指示黎文灿潜逃到台湾，警方安排卧底欲予歼灭，行动时如遇出示银徽者即为卧底线人，需予协助保护，行动中警匪双方互有伤亡，党首黎文灿遭狙杀之时，众人赫然发现卧底线人也身遭重创，但为时已晚……

20XX年，第三次世界大战爆发后，日本变得无法无天，人人自危，长期活在对无情暴徒的恐惧下，但亦有以缉拿暴徒为生的赏金猎人。在一众赏金猎人中，有一位被誉为最强最好最美的女猎人。穿上特制的神秘机甲，简直无人能敌，大家称她为「钢铁少女」。葵诗，即钢铁少女，忘了自己原来的身份。为了得到记忆恢复器，她更不择手段将所有暴徒铲除。曾为武装分子的暴徒 —「斯巴提党」一早洞悉她的计划，而她却对正逐步逼近殖民地的杀手懵然不知。

1941年秋，大批日战机猛烈轰炸成都。百年老字号锦江春的少掌柜杨少诚亲眼目睹驻防司令叶怀忠的吉普车发生大爆炸。叶司令当场炸死，副官凌辉浑身是血受了重伤。少诚送他去了医院。军统站副站长陈剑锋赶到未来岳父叶司令的被炸现场，吃惊的发现吉普车底下隐藏了一枚德国产的定时炸弹残骸，他立刻意识到，这是一起谋杀。　　医院里凌副官看到行动队长许尔根带人闯了进来，偷偷将一个美式烟盒放到了少诚的口袋里。许尔根将少诚和凌辉带回军统站审讯。叶司令的女儿叶眉在军统站做机要员，她得知少诚救了共党潜伏在司令部的特工凌辉，持枪闯进审讯室，要枪毙少诚，被陈剑锋劝住。　　凌副官撞死在刑台上，少诚大为震撼。陈剑锋私自放了好友少诚，与站长顾华泽发生激烈冲突。回到家中，少诚发现烟盒的内夹层里藏有一张当票。毛人凤来密电，指示陈剑锋调查司令之死。陈剑锋想借此搞垮顾华泽，而顾华泽觉得陈剑锋背景复杂，迟早坐上自己的位置，也想除掉他。　　弟弟少义嗜赌成性，将房契地契输给陈剑锋的父亲陈子秋的手下，袍哥头目马三。少诚答应还钱，想用凌副官给的当票，赎回一笔金银财宝，可当回的却是一本晚清版《山海经》。日伪特务谷又丰跟踪少诚到了当铺，少诚从暗道逃出，被叶眉打晕，吊在了屋梁上。此时，陈剑锋追踪日伪特务到此，少诚趁叶眉和陈剑锋闹误会，将《山海经》偷走。回到家，将书拆开，惊奇的发现《山海经》原来是一张隐形地图。少诚独自进了地洞，里面是一个四通八达的地下网，地道里藏有大量的军火和烟土。他顿时明白，只要点燃军火，这座城市将万劫不复！

1940年代的大后方重庆，一间物产丰富却总是赔钱的树华农场，一场明争暗斗在新旧两个农场主任之间上演。这部根据老舍小说改编的影片似乎叙述了一个永不过时的人间寓言。

将成为新娘的阿红满怀喜悦等待披上婚纱的神圣时刻,然而等来的却是末婚夫陶晓天为朋友而杀人的消息,一年后,他们在狱中举行 　　了婚礼.既要给狱中的丈夫以精神力量,又要支撑一个没有男人的家,十二年的艰辛磨蚀着阿红瘦弱的身体,当晓夫请假来到阿红身边时,看海的路上也并不平坦,阿红用尽生命最后的一滴血,化解了人世间的仇怨,也走完了她艰难无私的一生……

“捣练图”是唐代名画中的极品，一个偶然机会这幅流散民间多年的国宝落在了管青山（佟小虎 饰）手上，这下可让觊觎它已久的各路人马算计起来。江湖大盗九尾狐差人送信指名盗宝，而管青山则要在两日后的“赏画大会”后将此画尽快出手，因怕夜长梦多，他想请天下镖局护镖。飞燕（吴晓敏 饰）认为此镖风险太大，不敢冒然应允，可王振威（周群达 饰）禁不住此镖利润巨大，决意护镖，双方立下字据，镖额五十万两。王兆兴（姜大卫 饰）闻言九尾狐要盗此宝，善意提醒飞燕和王振威，并在管府布下天罗地网，以防不测，且发现管的女儿金凤（董丽丹 饰）举止有些异样。这时，管青山借故推迟一天开赏画大会，王兆兴心中生疑，他暗中监视管青山的行踪，不料发现了管青山的惊天秘密……

影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八 配音）与少女（兵藤真子 配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时，巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现，城市里的人也成群的活过来开始用长枪猎捕这些鱼群。在少女如巨穴般的瓶子中，就像个庇护所一般，里面收藏着蒐藏品。少年等少女入睡后将那颗神秘的蛋打破。少女表现得很生气并紧跟着已经离开的少年。最后少女沉入了溪谷中死去，她口中吐出来的气泡最后都化作了一颗颗的蛋。　　本片由日本导演押井守以及知名插画家天野喜孝合作，德间书店于1985年发行，并于2007年以DVD形式再版。影片旁白由野田圭一担任。